PVC：关注政策真实力度-天天热门
【PVC：关注政策真实力度】成本端电石价格回升、烧碱价格下滑、宏观数据及市场对政策的预期支撑价格。近端看盘面区间形成，下边界6150-6200产
2023-03-01
【资料图】
核心观点：中性 成本端电石价格回升、烧碱价格下滑、宏观数据及市场对政策的预期支撑价格。近端看盘面区间形成，下边界6150-6200产业、投机多头支撑，上边界6500附近下游成交较弱。重点关注两会政策对V实际支持力度及是否存在预期差、3月中旬发布的1-2月地产数据。策略上：1)单边暂观望，空V2309可等待宏观转弱、烧碱价格企稳回升。2)套利5-9正套低位进场。
烧碱对PVC影响：中性偏多烧碱价格下滑。山东32%液碱降30报860元/吨，吨利563元。海外烧碱价格继续下滑，出口价格及订单减少。电解铝限电加码，氧化铝对烧碱需求未恢复，烧碱库存高位价格走弱。
原料支撑：中性 1)乌海电石报3400元/吨，较上周涨100；2)兰炭中料报1300元/吨，较上周回升100.3)乙烯涨20报961美元/吨，VCM CFR远东涨5报769美元/吨。
供给：偏空 开工微降。PVC整体开工负荷率79.66%，环比下降0.43个百分点；其中电石法PVC开工负荷率79.22%，环比下降0.05个百分点；乙烯法PVC开工负荷率81.26%，环比下降1.82个百分点。存量负荷下滑、检修损失微降，暂无新增计划检修。
需求：偏空 1)下游制品开工回升至约5成。2)出口：出口尚可，待交付量降至约18万吨，关注3月出口情况。制品海外订单走弱。3)周度社库微增、厂库库存下滑，库存拐点还未到来。
利润：中性电石法利润走弱。电石一体化吨利-416元，山东外购电石法吨利-780元；华北乙烯法利润降至858元/吨。烧碱走弱，西北综合利润降至68元，华北综合利润降至-285元/吨；双吨价差降至2717元。PVC产业链中兰炭、电石亏损，PVC端亏损走扩，烧碱利润下滑，综合利润华北亏损走扩、西北盈亏平衡。
宏观：中性偏多 1)国内：2月制造业PMI超预期，为2012年以来高点。财政部表示要适度加大财政政策扩张力度，适度扩大财政支出规模，合理安排地方政府专项债券规模，推动财力下沉上加力。关注本周末两会及相关政策强度。2)美非农较好，CPI略超预期，PMI亦表现强劲。
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