【电子元件】电子：三星预期下半年复苏，AI持续推动高端需求
投资要点：板块回调，设备板块逆势微涨本周大盘指数中，上证指数上涨3
2023-07-30
投资要点：
(资料图片)
板块回调，设备板块逆势微涨
本周大盘指数中， 上证指数上涨 3.42%，深证成指上涨 2.68%，创业板指上涨 2.61%，电子板块指数本周跌幅为 0.88%，在 31 个申万一级行业中涨幅位居第 30。 本周大多数细分板块呈现跌势， 集成电路封测、 光学元件和半导体材料三大板块跌幅居前，分别下跌 4.46%、 2.92%、 2.13%； 涨跌幅前三的是品牌半导体设备、 分立器件和印刷电路板， 涨跌幅分别为+0.56%、 -0.26%、 -0.65%。 年初至今，电子板块涨幅为 9.28%，领先三大板块涨跌幅。
消费电子个股涨幅居前，封测个股出现回调
本周电子板块百邦科技、骏成科技、维峰电子领涨，分别上涨 11.63%、9.50%、8.14%，公司主要业务分别为手机售后服务产业、液晶专业显示产品、高端精密连接器产品及解决方案。此外，甬矽电子、杰美特、德邦科技领跌，分别下跌 24.31%、 19.38%、 18.96%，公司主要业务分别为集成电路封测、手机等移动智能终端保护类配件、封装材料。
韩存储两大巨头发布 23Q2 财报， AI 持续推动高端产品增长
本周，韩国三星电子与 SK 海力士均发布 2023 年第二季度财报， 23Q2 存储市场需求持续疲软，客户仍在调整库存，而受益 AI 技术驱动 DDR5 以及 HBM需求持续高涨。从 NAND 市场来看，三星电子与 SK 海力士均表示市场仍在去库存阶段， SK 海力士表示将继续减产 NAND 产品。而对于 DRAM 市场，随着以 ChatGPT 为中心的生成式 AI 市场的扩大，面向 AI 服务器的存储器需求快速增长， SK 海力士与三星电子的 HBM 和 DDR5 DRAM 等高端产品销售均增加，两大巨头均表示会持续扩大高端产品的生产能力。
投资建议
1）存储行业持续去库存， NAND 价格处于历史底部，高端 DRAM 需求旺盛，建议关注存储产业链相关标的：东芯股份，兆易创新，北京君正，江波龙，普冉股份等。
2）持续推荐设备材国产替代， 建议关注拓荆科技、芯源微、华海清科、盛美上海、鼎龙股份、雅克科技等。
3）建议关注有望率先复苏标的：卓胜微、 兆驰股份、洲明科技、利亚德、艾比森等。
风险提示： AIGC 进展不及预期的风险； 晶圆厂扩产不及预期的风险； 晶圆厂扩产进度不及预期的风险； 美制裁进一步升级的风险等。
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